Passez à l'action

Suivez une action au fur et à mesure qu'elle est assignée, exécutée et terminée. Vous pouvez ajouter tout commentaire, par exemple en cas de problème, dans la section Notes.

Comment savoir si une action vous a été assignée ?

Si une action vous a été assignée, vous recevrez une notification par courriel. Celle-ci vous donnera de brefs détails sur ce qui doit être fait.

Découvrez ce qui doit être fait

Cliquez sur l'action pour l'ouvrir.

Dans la colonne de gauche se trouvent 3 menus

  • Vue d'ensemble : elle indique ce qui doit être fait, à qui c'est attribué et la date d'échéance.
  • Notes : Vous pouvez noter ici les informations pertinentes, par exemple les prix, les problèmes, les différentes options et pourquoi vous les avez choisies.
  • Histoire : Cela montre une chronologie au fur et à mesure que l'action est attribuée, exécutée et clôturée. Toutes les étapes indiquent l'heure, la date et la personne qui les a effectuées. Cela fournit une piste d'audit précise.

Une fois l'action effectuée

  1. Cliquez sur le bouton de fermeture
  2. Saisissez un motif de clôture. Si l'action est terminée, sélectionnez Résolu.
  3. Ajoutez tout détail dans la description de la fermeture.
  4. Sauvez

Que faire si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer l'action ?

Cliquez sur le bouton de fermeture. Dans Raison de la fermeture, vous pouvez sélectionner :

  • Impossible à réparer : si vous n'êtes pas en mesure de réaliser l'action.
  • Won't fix : si vous pouvez effectuer l'action, mais que vous pensez qu'elle aura un impact négatif sur quelque chose d'autre et que c'est donc la mauvaise chose à faire.

Dans chaque cas, écrivez votre raisonnement dans la description proche. En outre, vous devez contacter la personne responsable (le propriétaire) et discuter avec elle de la meilleure option à adopter. Vous pouvez trouver le nom du propriétaire en allant dans l'onglet Rapport > Vue d'ensemble > Propriétaire.

Modification de l'action

Toute personne disposant d'un droit de visualisation et d'action peut modifier la personne assignée, la date d'échéance ou les détails de ce qui doit être fait dans la page Aperçu.

Toutes les modifications sont enregistrées dans la section Historique.

Par exemple, si une personne a été affectée à tort, sélectionnez la personne appropriée dans le menu déroulant et elle recevra une notification par courriel avec un lien vers cette action.

État d'avancement des actions

Vous pouvez facilement voir ce qui a été réalisé et ce qui doit encore être fait. Une action peut être :

  • Ouvert : Cette action doit encore être complétée
  • En retard : L'action n'est pas encore terminée et la date d'échéance est dépassée.
  • Fermé : L'action a été complétée et fermée dans Proactivement
Mis à jour le 9 octobre 2021

Cet article vous a-t-il été utile ?

Articles connexes

Laissez un commentaire

fr_FRFR