1 Nella scheda Rapporti, selezionare un rapporto dall'elenco e cliccare per aprire
2. Seleziona Azioni dalla barra del menu a sinistra
3. Clicca sul pulsante Aggiungi azione in alto a destra
4. Compilare i dettagli:
- La casella di testo superiore include il testo che sarà inviato nell'e-mail di notifica
- La seconda casella di testo ti permette di aggiungere altri dettagli
- Assegnato a - scegli qualcuno dal menu a tendina. Questa persona riceverà un'email di notifica.
- Data di scadenza - selezionare dal calendario.
5. Fare clic su Salva
6. Noterete che ora c'è un'azione associata a questo rapporto. Il testo "purchase spill response granules" è un link cliccabile che aprirà l'azione per la modifica.
Nota: non puoi fare una nuova azione dalla scheda Azioni.
Le azioni sono sempre collegate a un rapporto. Per fare una nuova azione, apri il rapporto nella scheda rapporti e seleziona Azioni nel menu di sinistra.
A chi si può assegnare un'azione?
Le azioni possono essere assegnate solo a qualcuno che è registrato nel sistema Proactively con un'email e una password. Queste persone appariranno nell'elenco a discesa.
Nota: assegna l'azione solo a qualcuno che ha il permesso di 'Visualizzazione e azioni' in modo che possa leggere le informazioni quando clicca sul link dell'e-mail.
Le persone senza il permesso di Visualizzazione e Azioni riceveranno ancora l'email delle azioni, ma non saranno in grado di aprire e leggere i dettagli dell'azione.
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